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近期，國(guó)內(nèi)環(huán)氧氯丙烷(ECH)主流廠家兩次上調(diào)出廠價(jià)格，ECH走出了一波逆勢(shì)上揚(yáng)的好行情。11月中下旬，主力工廠山東海力因電廠檢修而降負(fù)運(yùn)行，江蘇大豐裝置也因生產(chǎn)問(wèn)題調(diào)節(jié)發(fā)貨，場(chǎng)內(nèi)出現(xiàn)少見(jiàn)的“貨荒”，甘油法工廠也逐漸走出虧損局面，配合主力工廠挺市，市場(chǎng)商談價(jià)格則一路上揚(yáng)，主力工廠對(duì)外報(bào)價(jià)9000元(噸價(jià)，下同)。截至12月1日，10月份以來(lái)ECH累計(jì)上漲幅度達(dá)到了17%。
2015年對(duì)丙烯法ECH廠家來(lái)說(shuō)是“咸魚(yú)翻身”的好日子，相比前兩年的表現(xiàn)有著“天壤之別”。據(jù)化工在線的監(jiān)測(cè)，截至12月1日，原料丙烯(山東)的價(jià)格相比年初下跌了22.2%，平均價(jià)格為6662元;液氯價(jià)格下跌了25.0%，平均價(jià)格為691元;而ECH的價(jià)格僅下跌了9.9%，平均價(jià)格高達(dá)9058元。按平均價(jià)格計(jì)算，丙烯法ECH的成本在8225元左右，全年利潤(rùn)保持在800元左右。甘油法ECH由于原料甘油沒(méi)有那么大的跌幅，利潤(rùn)遠(yuǎn)不如丙烯法來(lái)得大。ECH有如此大的利潤(rùn)得益于原料丙烯的大幅降價(jià)和行業(yè)較低的產(chǎn)能增長(zhǎng)率。
從全球來(lái)看，2015年ECH的總產(chǎn)能增長(zhǎng)緩慢，僅增長(zhǎng)了10萬(wàn)噸/年左右，總產(chǎn)能大約在270萬(wàn)噸/年，增量主要來(lái)自中國(guó)。國(guó)際上ECH的生產(chǎn)主要依賴丙烯法，主要的生產(chǎn)廠家有陶氏化學(xué)公司(49.5萬(wàn)噸/年)、山東海力(45萬(wàn)噸/年，包括江蘇海興)、Hexion專用化學(xué)品公司(26.0萬(wàn)噸/年)、Solvary公司(12.0萬(wàn)噸/年)等。目前全球ECH供應(yīng)過(guò)剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。
國(guó)內(nèi)ECH產(chǎn)能今年繼續(xù)小幅增加，其中寧波環(huán)洋化工3萬(wàn)噸/年、焦作煤業(yè)3萬(wàn)噸/年和河北冀衡1萬(wàn)噸/年均已投產(chǎn)。據(jù)化工在線的統(tǒng)計(jì)，截至11月底，國(guó)內(nèi)ECH總產(chǎn)能達(dá)到128.2萬(wàn)噸/年，占全球總產(chǎn)能近50%，其中天津渤天化工6萬(wàn)噸/年裝置和齊魯石化3.2萬(wàn)噸/年等裝置由于行情低迷而長(zhǎng)期停車，山東鑫岳、中海精化的裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)環(huán)氧丙烷。前幾年由于甘油法裝置成本優(yōu)勢(shì)明顯，國(guó)內(nèi)新上裝置都是甘油法的小裝置，丙烯法的生存空間受到嚴(yán)重威脅。進(jìn)入2015年后，形勢(shì)開(kāi)始逆轉(zhuǎn)，丙烯法原料大幅下跌，而甘油法原料跌幅不如丙烯那么大，成本優(yōu)勢(shì)直線下降，加上質(zhì)量上的劣勢(shì)，甘油法整體開(kāi)工率不足五成，后期不少計(jì)劃投產(chǎn)的裝置存在擱置的可能。
目前，我國(guó)ECH產(chǎn)品主要用于生產(chǎn)環(huán)氧樹(shù)脂、合成甘油、氯醇橡膠以及縮水甘油醚等，其中環(huán)氧樹(shù)脂的消費(fèi)量約占總消費(fèi)量的90%，ECH市場(chǎng)的總需求僅為50萬(wàn)噸左右，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。我國(guó)ECH市場(chǎng)消費(fèi)領(lǐng)域單一，導(dǎo)致下游環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)的發(fā)展將直接決定ECH的發(fā)展，由于近年來(lái)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增速放緩影響，環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩加劇，整體開(kāi)工率不足五成。
應(yīng)當(dāng)看到，雖然丙烯法ECH今年實(shí)現(xiàn)“咸魚(yú)翻身”，但國(guó)內(nèi)ECH產(chǎn)能依然嚴(yán)重過(guò)剩，原料丙烯低位能維持多久尚不能定，眾多甘油法小裝置虎視眈眈，行業(yè)洗牌還未完成，國(guó)內(nèi)ECH市場(chǎng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻。 |
