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今年以來，魯西化工、煙臺萬華、江山化工這三家化工類上市公司已經(jīng)或計劃拓展高端塑料--聚碳酸酯(PC)業(yè)務(wù)。在傳統(tǒng)大宗化工產(chǎn)品產(chǎn)能過剩的背景下，企業(yè)進入高端石化領(lǐng)域，凸顯傳統(tǒng)化工企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的趨勢。
作為高端石化產(chǎn)品，聚碳酸酯(PC)是五大工程塑料之一，具有良好光學(xué)性能、機械性能、電絕緣性能，廣泛應(yīng)用于建筑材料、電子電氣、汽車材料等行業(yè)。近年來需求增長速度快，長期需要大量進口。
咨詢數(shù)據(jù)顯示，中國已成為全球重要的PC市場，2014年凈進口量約126萬噸。對外依存度約80%。2014年進口均價約3000美元/噸。
即使在國際油價大幅下跌的背景下，PC價格依然保持高位。受技術(shù)制約，2014年之前國內(nèi)PC商業(yè)化工廠全部是中外合資。
2015年以來，有三家國內(nèi)上市公司開始介入聚碳酸酯業(yè)務(wù)。
魯西化工
2013年12月，魯西化工宣布擬投資建設(shè)聚碳酸酯項目一期年產(chǎn)6.5萬噸工程。項目投資為8.5億元，15個月建設(shè)完成。
據(jù)公告，上述項目建成后按照目前市場行情預(yù)計新增年銷售收入約12億元，利潤總額約2億元。
2015年6月，魯西化工宣布，公司投資8.5億元建設(shè)PC項目一期6.5萬噸工程試車順利，正式進入調(diào)試優(yōu)化階段。
2015年10月，魯西化工在全景網(wǎng)互動平臺上表示，公司本著安全穩(wěn)妥的原則積極組織力量投入，目前聚碳酸酯項目處于優(yōu)化消缺階段，探索連續(xù)穩(wěn)定運行的有效措施。
煙臺萬華
2015年11月，萬華化學(xué)發(fā)布定增預(yù)案，公司將以不低于16.06元/股的價格，向不超過10名特定對象增發(fā)1.56億股，募資不超過25億元。
其中，14億將投向20 萬噸/年聚碳酸酯項目，7億用于償還貸款、補充流動資金，另外的4億元用于萬華化學(xué)上海綜合中心。
作為此次主要的募投項目，20萬噸/年聚碳酸酯(PC)項目采用萬華化學(xué)自有的全套聚碳酸酯生產(chǎn)技術(shù)工藝。
項目建成后能夠幫助公司發(fā)展以光氣為原料的下游產(chǎn)品，尤其是以功能性解決方案板塊為首的高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域，進而豐富公司產(chǎn)品門類，拓寬產(chǎn)業(yè)鏈。
該項目預(yù)計總投資14.6億元，據(jù)分析，該項目建成后預(yù)計年生產(chǎn)PC粉料5萬噸，PC粒料15萬噸。
江山化工
2015年12月上旬，江山化工發(fā)布了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，擬以股份+現(xiàn)金的方式將浙鐵大風(fēng)100%股權(quán)“收入囊中”，初步作價為9.8億元，并募集不超過9.8億元的配套資金。
江山化工認為，浙鐵大風(fēng)可利用成本等優(yōu)勢替代進口，市場空間廣闊。
浙鐵大風(fēng)是中國第一家商業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)PC內(nèi)資企業(yè)，一期產(chǎn)能為10萬噸/年，于2014年建成，2015年4月開始穩(wěn)定生產(chǎn)。
其他企業(yè)
除了以上三家上市公司之外，傳統(tǒng)煤炭和煤化工企業(yè)陽煤集團也在青島投資聚碳酸酯項目。
據(jù)了解，陽煤集團年產(chǎn)10萬噸聚碳酸酯項目已于2014年6月開工建設(shè)。該項目位于青島董家口經(jīng)濟區(qū)內(nèi)，總投資54億元，一期投資25.7億元，建設(shè)年產(chǎn)10萬噸非光氣法聚碳酸酯裝置。
此外，瀘州市工投集團、瀘天化集團公司等共同投資建設(shè)的2×10萬噸/年聚碳酸酯項目可行性研究評審會近日也在成都召開，并以順利順利通過可行性研究評審。
聚碳酸酯為何成了香餑餑
我國企業(yè)為何近期熱衷于上馬聚碳酸酯項目?業(yè)內(nèi)人士認為，國內(nèi)旺盛的市場需求，是推動聚碳酸酯企業(yè)積極新、擴建項目的主要原因。
聚碳酸酯作為5大工程塑料中的透明產(chǎn)品，下游領(lǐng)域十分廣泛。近年來我國經(jīng)濟平穩(wěn)增長，電子、電器、建筑、汽車、醫(yī)療等行業(yè)成為聚碳酸酯需求增長最快的領(lǐng)域。
目前，高性能聚碳酸酯產(chǎn)品市場需求廣闊，例如iPhone5c的外殼就采用了聚碳酸酯材料。蘋果的新產(chǎn)品將使用30萬噸聚碳酸酯/ABS用于手機外殼，有望引領(lǐng)聚碳材料開辟應(yīng)用新領(lǐng)域。
另一方面，由于聚碳酸酯生產(chǎn)技術(shù)含量高，高性能產(chǎn)品附加值也比較高，上馬聚碳酸酯項目成為一些化企延伸產(chǎn)業(yè)鏈條、實施產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的重要途徑。
目前國內(nèi)PC的消費量逐年遞增，2014年表觀消費量超過150萬噸，自2010年以來的復(fù)合年均增長率在8%左右。但國內(nèi)產(chǎn)能遠遠滿足不了旺盛的需求。
目前我國PC供應(yīng)主要依賴進口，2014凈進口量在126萬噸，主要進口國(或地區(qū))為韓國(21.9%)、中國臺灣(17.6%)和泰國(12.3%)，多為中低端料。
截至2014年年底，國內(nèi)共有4家生產(chǎn)商，主要為上海拜耳、嘉興帝人、上海三菱、北京三菱4家跨國公司，產(chǎn)能分別為20萬、15萬、10萬、6萬，總產(chǎn)能約為51萬噸。
浙鐵大風(fēng)的投產(chǎn)又在此基礎(chǔ)上增加了10萬噸，達61萬噸。不過，在國內(nèi)外資本技術(shù)的推動下，PC項目正在國內(nèi)密集開工。
不出意外，上述企業(yè)的PC裝置均將在兩年內(nèi)投產(chǎn)，到2017年國內(nèi)產(chǎn)能將新增近100萬噸/年，達到約170萬噸/年，與消費量基本相當(dāng)。
產(chǎn)能過剩亟待擴大應(yīng)用
面對如此巨大的新增產(chǎn)能，也有不少業(yè)內(nèi)人士心存疑慮。從國際上看，由于歐美等傳統(tǒng)市場的需求放緩，全球市場整體上已經(jīng)出現(xiàn)過剩。
隨著我國聚碳酸酯產(chǎn)能的投放，在緩解產(chǎn)品依賴進口的同時，卻有可能帶來供應(yīng)過剩的難局，亟待突破技術(shù)瓶頸、擴大市場應(yīng)用。
上海天原集團申聚化工廠、江蘇常隆化工有限公司、重慶長風(fēng)化工廠等國內(nèi)企業(yè)都曾上馬過聚碳酸酯項目。但由于裝置規(guī)模小、技術(shù)水平落后、產(chǎn)品質(zhì)量差、生產(chǎn)成本高，產(chǎn)品競爭力低，無法與國外產(chǎn)品相抗衡。
2014年7月，科思創(chuàng)(拜耳)公司決定對其聚碳酸酯板材業(yè)務(wù)進行整合，關(guān)停部分工廠。公司聚碳酸酯部門負責(zé)人表示，高性能聚碳酸酯塑料的全球需求率將會逐年增長，其對聚碳酸酯業(yè)務(wù)的前景持樂觀態(tài)度。
科思創(chuàng)的舉動無疑是行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，擴大產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，提前應(yīng)對可能出現(xiàn)的產(chǎn)能過剩，是擺在我國聚碳酸酯企業(yè)面前的重要課題。
目前行業(yè)已經(jīng)開始注意開拓潛在市場，在各地聚碳酸酯企業(yè)紛紛新擴建裝置的同時，不少企業(yè)開始注重產(chǎn)品高端化發(fā)展，力圖改變未來有可能出現(xiàn)的供應(yīng)過剩。
專家認為，電子電器產(chǎn)品、建筑板材、汽車材料等領(lǐng)域，應(yīng)該是我國聚碳酸酯企業(yè)重點瞄準(zhǔn)的新興市場。 |
