10月22日，山東隆華新材料股份有限公司(以下簡稱“隆華新材”、股票代碼“301149”)公布首發(fā)招股意向書，并披露了首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告。公司擬公開發(fā)行股票7000萬股，占發(fā)行后公司總股本的16.28%，本次發(fā)行的初步詢價時間為2021年10月27日9:30-15:00。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2021年11月1日。
招股書顯示，隆華新材主要從事聚醚多元醇(PPG)(簡稱聚醚)系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，系國內(nèi)專業(yè)的聚醚系列產(chǎn)品規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)。公司產(chǎn)品涵蓋軟泡用聚醚及CASE用聚醚兩大類產(chǎn)品，其中軟泡用聚醚又包括POP及通用軟泡聚醚兩大系列產(chǎn)品。公司產(chǎn)品尤其是POP產(chǎn)品在聚醚行業(yè)具有較高的知名度，得到了市場的廣泛認可，公司已成為我國聚醚行業(yè)龍頭企業(yè)之一，與下游行業(yè)中的知名床墊品牌如“夢百合”、“喜臨門”等、知名鞋服品牌如“NIKE”、“adidas”、“李寧”和“安踏”等制鞋工廠的鞋材供應(yīng)商以及知名汽車品牌的座椅配套廠商保持穩(wěn)定合作關(guān)系。
2020年度，公司聚醚總銷量約22.39萬噸，約占同期聚醚行業(yè)消費總量的5.53%，其中POP產(chǎn)品2020年度銷量約12.56萬噸，約占同期POP消費總量的23.83%，位居行業(yè)前列。
公司近年來業(yè)績呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，2018年至2020年，公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入17.95億元、20.26億元、24.13億元，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5308.85萬元、9331.61萬元和1.07億元。
在此次招股意向書中，公司還披露了2021年前三季度的業(yè)績(未經(jīng)審閱)，數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入30.13億元，同比增長112.38%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤1.64億元，同比增長179.4%。公司表示，今年以來隨著國內(nèi)疫情受到控制，下游需求恢復，同時公司大力開發(fā)國外聚醚需求，境外銷量也實現(xiàn)了大幅增長。
招股書顯示，此次隆華新材登陸創(chuàng)業(yè)板募集資金主要是投向與主營業(yè)務(wù)密切相關(guān)的建設(shè)項目及補充主營業(yè)務(wù)發(fā)展所需要的營運資金。其中，公司將募資重點建設(shè)36萬噸/年聚醚多元醇擴建項目，項目將在公司已有20萬噸/年聚醚產(chǎn)能的基礎(chǔ)上增加16萬噸/年至36萬噸/年聚醚產(chǎn)能。
公司方面表示，公司目前生產(chǎn)發(fā)展已遇瓶頸，亟需進一步擴大產(chǎn)能，以降低邊際成本，通過規(guī)模化效益釋放提升市場整體競爭力，鞏固公司在國內(nèi)聚氨酯材料行業(yè)內(nèi)的市場地位，從總體上提高盈利能力。
公司認為，隨著國家供給側(cè)改革逐步加深，以及居民生活水平、環(huán)保意識等方面的提高，聚醚市場或迎來較大洗牌，行業(yè)逐漸向頭部企業(yè)集中，此外，隨著我國城市化進程加快及居民消費升級，下游應(yīng)用領(lǐng)域及用量持續(xù)擴大，未來聚醚行業(yè)利潤水平有望陸續(xù)提升。因此，公司希望以上市為契機，實現(xiàn)邁入世界一流聚氨酯材料供應(yīng)商之林的目標。
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