伍德麥肯茲公司近日預(yù)測(cè)，全球丙烯供應(yīng)短缺局面將終結(jié)。該公司美洲化工研究業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人斯蒂芬·辛格爾表示，眾多甲醇制烯烴(MTO)、甲醇制丙烯(MTP)和丙烷脫氫(PDH)新建裝置，將令近期中國(guó)和北美地區(qū)的丙烯供應(yīng)出現(xiàn)過(guò)剩，而且將在未來(lái)5年內(nèi)永久性地改變?nèi)虮┕?yīng)短缺的局面。
該公司最新發(fā)布的全球丙烯長(zhǎng)期市場(chǎng)研究報(bào)告指出，從傳統(tǒng)意義上講，丙烯是蒸汽裂解裝置乙烯生產(chǎn)以及煉油廠燃料生產(chǎn)過(guò)程中的副產(chǎn)品。近年來(lái)，來(lái)自傳統(tǒng)工藝的新增丙烯供應(yīng)沒(méi)有跟上需求增長(zhǎng)的步伐。斯蒂芬·辛格爾指出，當(dāng)前全球丙烯市場(chǎng)價(jià)值已經(jīng)達(dá)到1200億美元/年。過(guò)去的4年，全球丙烯市場(chǎng)經(jīng)常陷入供應(yīng)短缺，導(dǎo)致丙烯價(jià)格大幅上漲。中國(guó)丙烯供應(yīng)短缺狀況尤其嚴(yán)峻，傳統(tǒng)丙烯生產(chǎn)領(lǐng)域的投資沒(méi)能滿足需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。在北美，蒸汽裂解裝置原料向頁(yè)巖氣基乙烷的轉(zhuǎn)移導(dǎo)致丙烯收率大幅下降。
受蒸汽裂解裝置和煉油廠丙烯供應(yīng)短缺的刺激，大量投資涌入丙烯生產(chǎn)替代技術(shù)領(lǐng)域，各路資金紛紛用于新建MTO、MTP和PDH裝置，將令中國(guó)和北美地區(qū)的丙烯供應(yīng)出現(xiàn)過(guò)剩，全球丙烯供應(yīng)短缺的局面也將在未來(lái)5年內(nèi)被改變，丙烯價(jià)格也會(huì)隨之回落。中長(zhǎng)期看，全球丙烯年生產(chǎn)能力將從當(dāng)前的1.09億噸大幅提高至2030年的1.65億噸。
北美PDH項(xiàng)目井噴 明后年丙烷或跌價(jià)
伍德麥肯茲公司稱，北美地區(qū)正在廣泛采用PDH技術(shù)，因?yàn)樵摰貐^(qū)充足的頁(yè)巖氣正在令PDH裝置原料丙烷成本下降。
截至目前，北美地區(qū)已經(jīng)宣布建設(shè)8套PDH裝置。陶氏化學(xué)將在美國(guó)墨西哥灣沿岸新建兩套PDH裝置，每套產(chǎn)能為75萬(wàn)噸/年，其中一套將在2015年第三季度投產(chǎn)，另一套預(yù)計(jì)在2018年投產(chǎn)。美國(guó)企業(yè)產(chǎn)品公司(EPP)計(jì)劃在得州Mont Belvieu建設(shè)一套75萬(wàn)噸/年裝置，預(yù)計(jì)2015年第四季度投產(chǎn)，同時(shí)該公司還在考慮新建第二套此類裝置。臺(tái)塑公司宣布在得州Point
Comfort新建一套60萬(wàn)噸/年P(guān)DH裝置，預(yù)計(jì)2016年投產(chǎn)。奧升德公司計(jì)劃投資12億美元在得州艾文Chocolate Bayou工廠新建一套100萬(wàn)噸/年P(guān)DH裝置，預(yù)計(jì)2015年第四季度建成投產(chǎn)。RexTac計(jì)劃在得州奧德薩新建30萬(wàn)噸/年P(guān)DH
裝置，預(yù)計(jì)2016年第三季度投產(chǎn)。此外，全球唯一的油砂改質(zhì)裝置廢氣處理商威廉姆斯公司，已經(jīng)宣布將投資9億美元在加拿大阿爾伯塔省新建一套50萬(wàn)噸/年P(guān)DH裝置，預(yù)計(jì)2016年第二季度投產(chǎn)。該P(yáng)DH裝置是加拿大首套也是唯一一套此類裝置，將使威廉姆斯公司顯著增加在加拿大的聚合級(jí)丙烯產(chǎn)量。
辛格爾表示，這些新建PDH項(xiàng)目只要有兩套投產(chǎn)后，北美丙烯價(jià)格或?qū)㈤_(kāi)始下跌，因?yàn)槭袌?chǎng)將開(kāi)始趨于過(guò)剩。他進(jìn)一步指出，在過(guò)去的4年，北美地區(qū)丙烷價(jià)格持續(xù)走低，PDH利潤(rùn)表現(xiàn)非常突出，但是隨著新建PDH裝置投產(chǎn)以及新建丙烷出口終端投用，這種趨勢(shì)將出現(xiàn)顯著變化，丙烷價(jià)格將開(kāi)始上漲，同時(shí)丙烯和丙烷之間的價(jià)差將回到歷史平均水平。
為了避免PHD裝置丙烷原料價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)，巴斯夫正投資MTP技術(shù)。辛格爾表示，2005~2030年，PDH和MTO/MTP裝置生產(chǎn)的丙烯占北美丙烯供應(yīng)比值將從零升至逾25%。
中國(guó)尋求自給自足 PDH、MTO/MTP齊上陣
中國(guó)是目前全球最大的丙烯和丙烯衍生物進(jìn)口國(guó)，正尋求通過(guò)加大PDH投資來(lái)實(shí)施其長(zhǎng)期丙烯供應(yīng)自給自足的戰(zhàn)略，天津渤?；ぜ瘓F(tuán)2013年底建設(shè)的一套60萬(wàn)噸/年P(guān)DH裝置揭開(kāi)了中國(guó)PDH投資熱潮的序幕。
研究顯示，今年中國(guó)有4套新建PDH裝置將投產(chǎn)，包括紹興三圓石化公司一套45萬(wàn)噸/年的PDH裝置、浙江衛(wèi)星能源公司在平湖的一套45萬(wàn)噸/年裝置、寧波海越新材料公司一套60萬(wàn)噸/年裝置及揚(yáng)子江石化公司在張家港的一套60萬(wàn)噸/年裝置。此外，中國(guó)還有超過(guò)12套新建PDH裝置正在規(guī)劃中。
伍德麥肯茲公司亞洲化工研究業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人文斯·辛克萊表示，中國(guó)丙烯自給自足戰(zhàn)略計(jì)劃還包括投資MTO和MTP技術(shù)，以利用中國(guó)的煤炭資源。辛克萊稱，中國(guó)神華煤制油化工公司2010年開(kāi)始試運(yùn)中國(guó)首套MTO裝置，預(yù)計(jì)今年底前中國(guó)將有12套MTO裝置將陸續(xù)投產(chǎn)，此外還有數(shù)十套MTO裝置正在規(guī)劃中。 伍德麥肯茲公司稱，受中國(guó)丙烯供應(yīng)增加的影響，亞洲丙烯價(jià)格已在走弱。伍德麥肯茲公司預(yù)測(cè)到2030年來(lái)自PDH和MTO/MTP裝置的丙烯產(chǎn)量將占中國(guó)本土總產(chǎn)能的約45%，推動(dòng)中國(guó)向丙烯自給自足的目標(biāo)邁進(jìn)，同時(shí)也對(duì)韓國(guó)、沙特、新國(guó)坡和印度的丙烯及丙烯衍生物出口商造成負(fù)面影響。
歐洲裂解轉(zhuǎn)向輕質(zhì)化增加進(jìn)口找平衡
在北美和中國(guó)利用替代技術(shù)和原料解決丙烯供應(yīng)短缺的同時(shí)，歐洲將通過(guò)增加進(jìn)口解決丙烯供應(yīng)的不平衡。伍德麥肯茲公司歐洲、中東和非洲化工業(yè)務(wù)研究負(fù)責(zé)人Alex Lidback指出，歐洲裂解裝置正在轉(zhuǎn)向輕質(zhì)原料，包括英力士、沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司和北歐化工均表示了從美國(guó)進(jìn)口乙烷的意向，其他生產(chǎn)商也在研究相同的選擇。
