美國德克薩斯州WOODLANDS, 2022年8月9日——亨斯邁公司(紐約證券交易所代碼:HUN)宣布，已達成一項最終協(xié)議，將其紡織效應(yīng)部門（Textile Effects）出售給SK Capital Partners的投資組合公司Archroma。該交易的企業(yè)價值總額約為7.18億美元，其中包括截至2021年12月31日約1.25億美元的資金不足凈養(yǎng)老金負(fù)債。此次收購的部分資金來自于優(yōu)先股，其中亨斯邁持有最多8000萬美元的優(yōu)先股。SK Capital Partners計劃在交易結(jié)束前籌集8000萬美元的優(yōu)先股。
在截至2022年6月30日的過去12個月里，紡織效應(yīng)部門報告銷售額為7.72億美元，調(diào)整后的EBITDA為9400萬美元。亨斯邁預(yù)計這筆交易的現(xiàn)金稅約為5000萬美元。亨斯邁打算在2022年第三季度報告紡織品影響，并停止運營。該交易還需獲得監(jiān)管部門的批準(zhǔn)和其他慣例成交條件，預(yù)計將于2023年上半年完成。
董事長、總裁兼首席執(zhí)行官Peter Huntsman評論道:
“在過去的七個月里，我們對紡織效應(yīng)部門進行了全面的策略檢討，包括與各有關(guān)方面進行詳細(xì)討論。”在評估了幾種不同的方案并徹底審查了潛在的收購要約后，我們的董事會認(rèn)為，從長期來看，SK Capital比亨斯邁更適合成為企業(yè)的所有者，而且他們所提供的價值符合我們股東的最大利益。在完成交易后，紡織效應(yīng)部門將與SK Capital的Archroma業(yè)務(wù)合并，打造紡織化學(xué)品和染料領(lǐng)域的世界領(lǐng)導(dǎo)者，并在可持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)新方面發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。
“我們預(yù)計，此次剝離的現(xiàn)金收益將與我們目前的平衡資本配置計劃相一致，該計劃包括戰(zhàn)略投資和收購，以進一步加強我們的核心業(yè)務(wù)，并通過股息和股票回購計劃向股東返還現(xiàn)金?！?
