近期萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)華化學(xué)”)異氰酸酯擴(kuò)產(chǎn)消息不斷。4月相繼發(fā)布了其福建工業(yè)園甲苯二異氰酸酯(TDI)項(xiàng)目一期、二期環(huán)境影響公示信息；4月30日又宣布，其福建工業(yè)園聚合物亞甲基二苯基二異氰酸酯(MDI)裝置近日完成了產(chǎn)能從40萬(wàn)噸/年至80萬(wàn)噸/年的技改擴(kuò)能，已經(jīng)具備試生產(chǎn)條件。在MDI與TDI核心技術(shù)領(lǐng)先的基礎(chǔ)上，萬(wàn)華化學(xué)正不斷通過(guò)擴(kuò)能爭(zhēng)取更多的市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。
萬(wàn)華化學(xué)是目前全球最大的MDI和TDI供應(yīng)商，MDI產(chǎn)能350萬(wàn)噸/年，TDI產(chǎn)能95萬(wàn)噸/年。公司在煙臺(tái)擁有110萬(wàn)噸/年MDI、30萬(wàn)噸/年TDI裝置，在寧波擁有120萬(wàn)噸/年MDI裝置，在匈牙利擁有40萬(wàn)噸/年MDI、25萬(wàn)噸/年TDI裝置，在福建擁有80萬(wàn)噸/年的MDI裝置、25萬(wàn)噸/年TDI裝置，在新疆擁有15萬(wàn)噸/年的TDI裝置。
2023年，全球聚氨酯及其原料產(chǎn)品市場(chǎng)局面復(fù)雜，但在下游冰箱冷柜、汽車(chē)、無(wú)醛板、氨綸等行業(yè)的帶動(dòng)下，全年實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。2023年，萬(wàn)華化學(xué)確保原有裝置的穩(wěn)定運(yùn)行，抓好萬(wàn)華福建40萬(wàn)噸/年MDI和25萬(wàn)噸/年TDI的新裝置開(kāi)車(chē)運(yùn)行及銷(xiāo)售工作，深化與下游傳統(tǒng)行業(yè)的戰(zhàn)略客戶合作，不斷培育新應(yīng)用領(lǐng)域，保持良性健康的發(fā)展趨勢(shì)。
從2024年全球MDI裝置投產(chǎn)計(jì)劃來(lái)看，年內(nèi)有3套改擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，新增產(chǎn)能70萬(wàn)噸/年，其中國(guó)內(nèi)為福建萬(wàn)華40萬(wàn)噸/年MDI技改裝置、重慶巴斯夫10萬(wàn)噸/年擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，海外為三季度韓國(guó)錦湖20萬(wàn)噸/年擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。屆時(shí)國(guó)內(nèi)MDI行業(yè)產(chǎn)能將達(dá)到488萬(wàn)噸/年，全球行業(yè)總產(chǎn)能將達(dá)到1102萬(wàn)噸。隨著福建MDI裝置技術(shù)改造完成，將MDI產(chǎn)能由40萬(wàn)噸/年擴(kuò)至80萬(wàn)噸/年，萬(wàn)華化學(xué)MDI產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的33%。
TDI方面，萬(wàn)華化學(xué)同樣在加緊擴(kuò)能。4月23日，萬(wàn)華化學(xué)發(fā)布《萬(wàn)華化學(xué)(福建)有限公司TDI一期技改擴(kuò)能36萬(wàn)噸/年項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)第一次公示》；4月18日發(fā)布《萬(wàn)華化學(xué)(福建)有限公司TDI二期擴(kuò)建36萬(wàn)噸/年項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)一次公示》。萬(wàn)華化學(xué)計(jì)劃將福建TDI項(xiàng)目一期裝置產(chǎn)能由25萬(wàn)噸/年擴(kuò)展為36萬(wàn)噸/年，二期項(xiàng)目將建設(shè)36萬(wàn)噸/年TDI的工藝裝置。這兩個(gè)擴(kuò)建項(xiàng)目完成后，萬(wàn)華化學(xué)TDI產(chǎn)能將再增加47萬(wàn)噸/年，達(dá)到142萬(wàn)噸/年。
目前，萬(wàn)華化學(xué)MDI和TDI生產(chǎn)技術(shù)全球領(lǐng)先。在TDI領(lǐng)域，除了煙臺(tái)、匈牙利博蘇裝置外，過(guò)去3年時(shí)間還收購(gòu)整合了福建東南電化、巨力等TDI業(yè)務(wù)，通過(guò)技術(shù)改造和裝置投資，TDI產(chǎn)品純度已達(dá)99.99%，達(dá)到世界領(lǐng)先水平。
三韜咨詢認(rèn)為，規(guī)?；б鎸⒔o萬(wàn)華化學(xué)帶來(lái)更具競(jìng)爭(zhēng)力的原材料成本與加工成本優(yōu)勢(shì)。截至目前，全球單套TDI產(chǎn)能達(dá)到30萬(wàn)噸/年的只有萬(wàn)華化學(xué)和科思創(chuàng)。由于萬(wàn)華化學(xué)單套裝置投資低、運(yùn)營(yíng)效率高，成本優(yōu)勢(shì)明顯，憑借上下游一體化的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，其成本競(jìng)爭(zhēng)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他廠家。其他供應(yīng)商TDI裝置單套產(chǎn)能大多為5至10萬(wàn)噸/年，裝置小而散，缺少規(guī)?；a(chǎn)效益。
據(jù)分析機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，萬(wàn)華化學(xué)在TDI及聚氨酯板塊未來(lái)的成長(zhǎng)路徑將圍繞持續(xù)降低生產(chǎn)成本，繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。隨著萬(wàn)華化學(xué)MDI以及TDI的產(chǎn)能落地，未來(lái)3至5年萬(wàn)華MDI及TDI產(chǎn)能占比有望超過(guò)全球總產(chǎn)能的50%，屆時(shí)將會(huì)擁有更多的市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。
