去年我國化工產(chǎn)品產(chǎn)能加大，價格持續(xù)偏低運行，帶動進口持續(xù)減少，出口逐步增加；今年全球制造業(yè)PMI（采購經(jīng)理指數(shù)）逐步回升，化工產(chǎn)品需求趨旺，出口增長進一步加速。從出口流向看，RCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系）國家為主要出口目的地。
2024年一季度，國內(nèi)經(jīng)濟運行持續(xù)回升向好，商品出口迎來“開門紅”。以美元計，一季度出口總額同比增長1.5%，環(huán)比增速提升2.7個百分點、同比增速提升3.4個百分點、較2023年全年增速提高6.1個百分點。其中，對東盟、歐盟和美國出口分別增長4.1%、-5.7%、-1.3%，分別較去年增速提升9.1、4.5和11.8個百分點。隨著全球制造業(yè)PMI（采購經(jīng)理指數(shù)）逐步回升，化工產(chǎn)品需求將逐步增加，我國化工產(chǎn)品出口增長將進一步加速。
東盟部分國家PMI走勢
化工產(chǎn)品出口增長超預(yù)期
近年來，化工行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)大幅擴張，2023年國內(nèi)24種主要化工產(chǎn)品產(chǎn)能增長近5600萬噸/年或15%，表觀需求增長約4100萬噸或13.5%，產(chǎn)能消費比提高2個百分點至近120%，產(chǎn)能過剩不斷加劇，化工產(chǎn)品價格持續(xù)偏低運行，帶動進口量持續(xù)減少、出口量增加。
2024年一季度，24種主要化工產(chǎn)品累計出口527.4萬噸，同比增長12%、環(huán)比增長15%。分產(chǎn)品看，聚丙烯出口62萬噸，同比增長95.2%；PTA（精對苯二甲酸）出口102.7萬噸，同比增長12%；瓶級切片出口154萬噸，同比增長13%。這3種產(chǎn)品3月的出口量均創(chuàng)單月出口歷史新高，分別達(dá)到31.5萬噸、45.7萬噸、60.6萬噸。
從出口流向看，RCEP國家為主要出口目的地。2024年一季度，24種主要化工產(chǎn)品對RCEP國家出口138萬噸，占比超過出口總量的1/4，同比增長37%，增速顯著高于整體增長水平。其中，對印度尼西亞、越南、泰國出口同比分別增長63%、55%、36%。
對非洲及中南美地區(qū)出口明顯增加。24種主要化工產(chǎn)品對非洲、中美洲、南美洲的出口同比增速分別達(dá)到41%、42%和35%。但受貿(mào)易保護主義及需求疲弱等因素影響，對北美洲、歐洲地區(qū)出口增速分別為-15%、-20%。
對金磚四國出口漲跌互現(xiàn)。一季度，主要化工產(chǎn)品對巴西、南非出口增長較多，同比分別增長25%、70%；對印度出口同比下降60%，主要受BIS（印度標(biāo)準(zhǔn)局）政策影響，PTA出口大幅下降；對俄羅斯出口小幅下降8%。整體看，對金磚國家主要化工產(chǎn)品出口約66萬噸，同比下滑34%。
聚丙烯產(chǎn)品首次實現(xiàn)凈出口
2024年一季度，我國PP（聚丙烯）出口量61.9萬噸，同比增長95%。其中，3月出口31.5萬噸，同比增加14.8萬噸、增幅近88%，環(huán)比增加14.7萬噸、增幅87%，同比、環(huán)比均實現(xiàn)了較大增幅。與此同時，PP進口約31萬噸，出口量超過進口量，首次實現(xiàn)了凈出口。
究其原因，一是近年來海外化工產(chǎn)品新增產(chǎn)能有限，中東局勢緊張疊加檢修季，供應(yīng)偏緊；二是國內(nèi)產(chǎn)能供應(yīng)過剩不斷加劇，需求增速遠(yuǎn)不及擴能速度，2023年中國PP新增產(chǎn)能560萬噸/年，同比增長13.9%，占全球新增產(chǎn)能八成以上；三是一季度是國內(nèi)需求傳統(tǒng)淡季，春節(jié)假期社會庫存大幅累積，導(dǎo)致國內(nèi)價格處于全球洼地，出口窗口打開；四是國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商積極布局海外市場，抓住商機，加大出口力度。
PP主要出口至亞洲、南美洲及非洲地區(qū)。2024年一季度向這三個地區(qū)共出口54.5萬噸，占出口總量的88%。越南依舊是我國出口最大的貿(mào)易伙伴，一季度對其出口量8.77萬噸，同比大幅增加88.2%；巴西位居第二，對其出口量5.56萬噸，同比增幅高達(dá)200%；印度尼西亞位居第三，對其出口量4.95萬噸，同比增長44%；第四至第七位分別為印度4.13萬噸（同比增長241%）、孟加拉國3.98萬噸（同比增長54%）、泰國3.23萬噸（同比增長63%）和秘魯2.82萬噸（同比增長228%）。
PTA產(chǎn)品出口保持快速增長
隨著我國PTA（精對苯二甲酸）產(chǎn)能持續(xù)擴張，PTA產(chǎn)品出口逐步增加。2023年，國內(nèi)新增PTA產(chǎn)能1125萬噸/年，比上年增長16%。今年一季度，PTA出口量增加到102.7萬噸，同比增長12%，環(huán)比增加32%。其中，3月份出口45.7萬噸，創(chuàng)單月出口歷史新高，同比增長11.2%。
我國PTA對印度出口下降明顯。我國PTA出口主要面向印度、越南、土耳其、埃及、俄羅斯等國。2023年6月前，對印度出口量約占總出口量的1/3。2023年6月以來，印度BIS（印度標(biāo)準(zhǔn)局）政策生效后，對印度的出口呈現(xiàn)“斷崖式”下滑，月均出口量由過去的10萬噸下降為不到1萬噸，出口占比同步大幅下跌在4%左右。今年一季度，對印度出口5.2萬噸左右，同比下降約83%。
我國PTA對土耳其、越南、埃及等國出口量增幅明顯，基本彌補了對印度出口量的下滑損失。2020年，我國首次對土耳其出口PTA，從出口變化趨勢看，目前土耳其已成為我國PTA出口第一大目的地；今年一季度，對土耳其PTA出口同比增加114%；今年土耳其將新建一座30萬噸/年的聚酯工廠，后期需求有望保持快速增長。一季度我國PTA對越南、埃及、阿曼等三個國家的出口增長在54%~91%。
中國石化化工銷售搶抓機遇多出口
當(dāng)前，國內(nèi)化工產(chǎn)能持續(xù)增長，化工市場競爭愈加激烈。中國石化化工銷售系統(tǒng)分析研判國內(nèi)外市場，緊盯市場價格走勢，努力搶抓市場機遇，高質(zhì)量開展國際貿(mào)易業(yè)務(wù)，一季度共出口化工產(chǎn)品42.6萬噸，同比增長14%，創(chuàng)歷史同期出口最高水平。
一是聚丙烯出口量實現(xiàn)翻番?；やN售持續(xù)推進三大出口基地（海南煉化、鎮(zhèn)海煉化、天津石化）建設(shè)，充分發(fā)揮國際貿(mào)易專業(yè)化運營優(yōu)勢，重點關(guān)注南亞、東南亞、非洲、南美等市場變化情況，強研判、抓機會、促成交，持續(xù)跟進并推動戰(zhàn)略客戶長約洽談工作。一季度，聚丙烯產(chǎn)品出口8.7萬噸，同比大幅增長112%。
二是甲苯出口量效齊升。國內(nèi)房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷，涂料行業(yè)需求不振，上游甲苯供應(yīng)過剩加劇。化工銷售充分發(fā)揮海外運營中心的雷達(dá)作用，精準(zhǔn)搶抓年初純苯需求端強勢帶動下甲苯歧化利潤上升的短暫窗口期，積極開拓市場，實現(xiàn)甲苯出口2.6萬噸，同比增長41%，穩(wěn)定了內(nèi)銷價格，提高了經(jīng)營效益。
三是醋酸甲酯出口創(chuàng)新高?；やN售積極協(xié)調(diào)系統(tǒng)內(nèi)外資源，克服春節(jié)期間凍雨惡劣天氣、運費高漲找船難等難題，通過拼船等方式保證貨物發(fā)運，搶抓東南亞市場窗口期，實現(xiàn)醋酸甲酯出口量2.5萬噸，同比增長43%。
化工銷售將繼續(xù)努力深耕國際市場，持續(xù)著力培養(yǎng)核心穩(wěn)定客戶，逐步擴大產(chǎn)品出口份額，不斷增強中國石化品牌在國際市場上的影響力。隨著儀征化纖300萬噸/年P(guān)TA新裝置建成投產(chǎn)，未來PTA產(chǎn)品出口也將大幅增長。
