1937年德國(guó)Otto Bayer教授首先發(fā)現(xiàn)多異氰酸酯與多元醇化臺(tái)物進(jìn)行加聚反應(yīng)可制得聚氨酯，并以此為基礎(chǔ)進(jìn)入工業(yè)化應(yīng)用，英美等國(guó)1945-1947年從德國(guó)獲得聚氨酯樹脂的制造技術(shù)于1950年相繼開始工業(yè)化。日本1955年從德國(guó)Bayer公司及美國(guó)DuPont公司引進(jìn)聚氨酯工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)。20世紀(jì)50年代末我國(guó)聚氨酯工業(yè)開始起步，近l0多年發(fā)展較快。由于近十幾年我國(guó)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，我國(guó)的聚氨酯行業(yè)，包括原料制備、基本制品和機(jī)械設(shè)備等，已具有相當(dāng)?shù)囊?guī)模和世界前列的技術(shù)水平。
圖表1：全球聚氨酯發(fā)展歷程
全球聚氨酯行業(yè)供給分析
1、產(chǎn)能產(chǎn)量分析
目前，全球聚氨酯市場(chǎng)產(chǎn)能已超過3000萬噸，由于中國(guó)的聚氨酯行業(yè)發(fā)展較快，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的國(guó)際影響力越來越大，中國(guó)在“十二五”期間將PU生產(chǎn)產(chǎn)能從700萬噸擴(kuò)至1000萬噸，中國(guó)目前的經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略也對(duì)聚氨酯市場(chǎng)需求起到了刺激作用。
從生產(chǎn)規(guī)模來看，2010年，全球聚氨酯產(chǎn)品總產(chǎn)量約為1902萬噸，到2016年全球聚氨酯產(chǎn)量增加至2339萬噸，同比增長(zhǎng)3.91%。2010-2016年，全球聚氨酯產(chǎn)量年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.53%，預(yù)計(jì)全球聚氨酯產(chǎn)品總產(chǎn)量將達(dá)到2425萬噸。
圖表2：2010-2017年全球聚氨酯產(chǎn)量增長(zhǎng)情況(單位：萬噸，%)
2、產(chǎn)品供給結(jié)構(gòu)分析
聚氨酯制品種類主要包括：泡沫塑料(軟泡、硬泡、半硬泡)、彈性體(CPU、TPU、防水鋪裝材料)、纖維(氨綸)、革鞋樹脂(合成革漿料、鞋底原液)、涂料、密封劑和膠粘劑等，其中泡沫塑料占比最大。軟泡中以家具、床墊、汽車、地毯為主，硬泡以建筑保溫和工業(yè)絕熱市場(chǎng)為主。
在聚氨酯制品各細(xì)分產(chǎn)品中，泡沫塑料為其主要產(chǎn)品，占聚氨酯制品總量的54%左右，其中硬泡28%，軟泡25%;革鞋樹脂約占聚氨酯制品總量的15%;聚氨酯涂料約占16%;彈性體約占10%;氨綸約占2%;聚氨酯密封劑和膠粘劑約占4%。
圖表3：全球聚氨酯產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖(單位：%)
全球聚氨酯行業(yè)需求分析
1、市場(chǎng)消費(fèi)量分析
在生產(chǎn)商和下游用戶不斷創(chuàng)新的帶動(dòng)下，全球聚氨酯需求保持了較快速度增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2010年全球聚氨酯消費(fèi)量約為1365萬噸，到2016年上升至1742萬噸，2010-2016年復(fù)合增長(zhǎng)為4.15%。
前瞻預(yù)計(jì)，未來幾年，世界聚氨酯消費(fèi)量將保持5%以上的增速增長(zhǎng)，保持快速增長(zhǎng)一方面是由于能夠替代木材、金屬、橡膠等多種材料，另一方面是發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)消費(fèi)不斷增加。
圖表4：2010-2017年全球聚氨酯市場(chǎng)消費(fèi)量分析(單位：萬噸，%)
2、行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析
聚氨酯是各種高分子材料中唯一一種在塑料、橡膠、泡沫、纖維、涂料、膠粘劑和功能高分子大領(lǐng)域均有重大應(yīng)用價(jià)值的合成高分子材料，產(chǎn)品滲透到國(guó)民經(jīng)濟(jì)的方方面面，已成為當(dāng)前高分子材料中品種最多、用途最廣、發(fā)展最快的特種有機(jī)合成材料。除了廣泛應(yīng)用在如涂料、保溫材料外和墊材等傳統(tǒng)領(lǐng)域外，聚氨酯材料憑借其優(yōu)越的性能，在高鐵、城鐵，新能源等新興領(lǐng)域也具有廣闊的發(fā)展前景。
具體來看，家具和內(nèi)飾領(lǐng)域約占全球聚氨酯需求的29.35%;第二大應(yīng)用領(lǐng)域是建筑工業(yè)，占21.73%;此外，電子產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域占比9.42%。由于電子產(chǎn)品的快速增長(zhǎng)，前瞻預(yù)計(jì)，未來改領(lǐng)域?qū)⒊蔀槿蚓郯滨バ枨笤鏊僮羁斓念I(lǐng)域之一。
圖表5：全球聚氨酯制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)(單位：%)
中國(guó)成為聚氨酯行業(yè)主要市場(chǎng)
中國(guó)是全球聚氨酯最大生產(chǎn)國(guó)，占全球聚氨酯產(chǎn)量的45%左右。而近年來，隨著中國(guó)等新興國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不斷壯大，帶動(dòng)聚氨酯下游行業(yè)冰箱、家具和床品等消費(fèi)品的需求，同時(shí)汽車擁有量的不斷增長(zhǎng)也推動(dòng)了聚氨酯需求增長(zhǎng)。此外，國(guó)家政策對(duì)保溫材料的有效刺激，也進(jìn)一步推動(dòng)聚氨酯市場(chǎng)擴(kuò)大。因此，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，中國(guó)市場(chǎng)將成為最大的聚氨酯消費(fèi)市場(chǎng)之一。
