道恩股份9月6日晚間公告稱，與交易對方簽署了附生效條件的《股權(quán)收購協(xié)議》，公司擬以現(xiàn)金方式購買煙臺旭力生恩持有的海爾新材80%股權(quán)。本次交易完成后，海爾新材成為公司控股子公司。海爾新材80%股權(quán)初步交易作價為2.63億元。全部為現(xiàn)金支付，不涉及發(fā)行股份購買資產(chǎn)事宜。
業(yè)績承諾方面，海爾新材2018年度、2019年度及2020年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤累計為人民幣1.85億元。根據(jù)海爾新材未經(jīng)審計的2017年財務(wù)數(shù)據(jù)初步測算，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
道恩股份主營業(yè)務(wù)為熱塑性彈性體產(chǎn)品、改性塑料產(chǎn)品及色母粒產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)銷售，產(chǎn)品主要為動態(tài)全硫化熱塑性彈性體(TPV)。改性塑料產(chǎn)品主要是增強增韌改性塑料、高光澤改性塑料和阻燃改性塑料等。海爾新材主要從事PP、ABS等改性塑料的生產(chǎn)銷售，其生產(chǎn)的改性塑料粒廣泛用于家電、汽車等生產(chǎn)加工領(lǐng)域。標的公司下游客戶主要包含海爾集團、松下電器、延鋒汽車、三菱等。海爾新材客戶與道恩股份客戶存在一定重疊和交互，且均屬于同一行業(yè)，具有較高的協(xié)同性。
公司表示，本次交易完成后，將借助海爾新材的產(chǎn)品優(yōu)勢和銷售渠道，進一步增強與下游客戶的合作關(guān)系，拓展產(chǎn)品市場。
國泰君安指出，海爾新材主要立足于家電用改性塑料的生產(chǎn)加工，此舉使得公司進一步增強在改性塑料領(lǐng)域技術(shù)、渠道優(yōu)勢，成為領(lǐng)先的改性塑料解決方案提供商。
